Qui sommes nous ?
Depuis 2005, notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de touts leurs projets.
Après un audit patrimonial complet, nous vous accompagnerons dans la mise en place d’une stratégie personnalisée en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.
Vous bénéficierez d’un suivi patrimonial personnalisé favorisant l’adaptation des solutions proposées aux évolutions de votre situation personnelle.
En mettant la dimension humaine au cœur de notre métier, nous vous aiderons à développer votre patrimoine et à répondre à l’ensemble de vos objectifs de vie.
à l'écoute de nos clients
Une solution pour chacun
Pour le bien de tous
Des vendeurs qualifiés
Constituer/Développer son patrimoine
Financier
Contrats Assurance Vie, Contrats de capitalisation, PER, Comptes Titres, Plan d’Epargne en Action.
Immobilier
En tant que mandataire exclusif de Crédissimo, intermédiaire en opérations de banque et service de paiement, nous intervenons dans l’acquisition de votre résidence principale, résidence secondaire et résidence locative.
Réduire sa fiscalité
- 1. Diminution de la base des revenus imposables
- 2. Diminution directe de l’impôt brut à payer
- 3. Défiscalisation des revenus fonciers
- 4. Optimisation des enveloppes fiscales :
- a) Défiscalisations immobilières : Loi Pinel, Locations meublées, Loi Malraux, Monuments Historiques
- b) Défiscalisations financières : FIP, FCPI, SOFICA
Protéger ses proches
Souscriptions de Contrats d’Assurance Vie
Souscriptions de Contrats de Prévoyance
Assurance Garantie Emprunteur
Préparer sa retraite
Avec l’allongement de la durée de cotisations et la baisse des prestations retraite, il devient nécessaire de générer des revenus complémentaires.
Nous vous apporterons :
Des solutions financières : Souscriptions Assurance vie, PERP, Plan d’Epargne en Actions.
Des solutions Immobilières : Résidence principale, Loi PINEL, locations meublées, nue propriété.
Transmission patrimoniale :
Optimiser la transmission de votre patrimoine en faisant des donations :
Donation-partage, testament, donation en démembrement de propriété, montages en SCI, ou en adaptant votre régime matrimonial (donation au dernier vivant, constitution universelle, clauses préciputaires)